Власик. Тень Сталина

По приказу Власика проводятся проверки граждан, проживающих в домах, расположенных вдоль следования правительственных кортежей. Недавно съехавшие из квартиры Агеев и его брат, намерены встретиться со Сталиным и рассказать ему о бесчинствах, творимых его окружением. Братья угоняют автомобиль и пытаются прорваться сквозь кордоны Кремля к Сталину. Власик останавливает машину прицельным огнём. Этот инцидент едва не стоит Николаю карьеры.

Власик приглашает вдову белого генерала Мордовцева позаниматься с его бойцами актерским мастерством. В театр к Мордовцевой записаны многие сотрудники дачи, в том числе и Валя. Все попытки Берии заинтересовать Сталина своей родственницей Накашидзе проваливаются: Сталин уже увлечён Валентиной. Берия продолжает копать под Власика. Один из офицеров Власика выясняет, что у Берии есть целый штат женщин, которых тот использует для ублажения нужных ему людей. Кудеярову удается раздобыть снимки "женщин Берии". На одной из фотографий Власик узнаёт Асю.

Василий пытается сбежать к старшему брату Яше в Ленинград. Власик возвращает его домой. Узнав о сплетнях о своей семье, Сталин приходит в ярость. Полная замена персонала Кремля поручена Власику. Николай возвращается к жене, но прежние отношения сложно восстановить. В одном из московских музеев Власик встречает Анастасию Лемке. Николай сильно влюбляется. В стране поднимается волна репрессий. Эйхе, Косиор, Хрущёв и другие кремлевские аппаратчики пишут доносы на "врагов народа".