След

Студент театрального института Женя Ласточкин отравлен во время экзамена по актёрскому мастерству. ФЭС подозревает, что смерть Жени напрямую связана с ролью, которую он исполнял на сцене.

На заброшенном заводе найден труп Алексея Клавдина, полковника КГБ, службы, которой не существует уже много лет. Выясняется, что смерть Клавдина была выгодна сразу нескольким иностранным разведкам.

Студент-иностранец Амин Шах берёт в заложники Анжелику Рудкову. У него нет внятных требований, но видно, что он чудовищно напуган. Прибывшие сотрудники спецподразделения штурмуют квартиру и нейтрализуют Амина. Однако вместо стройной молодой заложницы они обнаруживают в комнате толстого мёртвого мужчину.