Лесник

На территории заброшенной шахты обосновывается секта. Сектанты - неустроенные люди, легко поддающиеся внушению, ждут конца света, отдав все свои сбережения и дарственные на жилье некому Учителю - мошеннику Эдуарду Клушину. Помощник Клушина, уголовник Буров следит за порядком в лагере. Молодой сектант Сергей Шатунов раскрывает планы мошенников, и Буров его убивает. Тело Сергея находит Сивый на берегу реки. Жена Сергея Анна, обнаружив пропажу мужа, пытается бежать из лагеря. Тем временем Дмитрий Орлов ищет свою жену Татьяну, которая, не пережив смерти дочери, ушла в секту. Орлов выходит на лагерь сектантов и натыкается в лесу на Анну, которая сообщает ему, что в секте творятся страшные дела - Татьяна Орлова умерла (ей не оказали медицинской помощи), а муж Анны пропал. Орлов пытается помочь девушке, но Анну ловят охранники Бурова, ранив при этом самого Орлова. Зубов находит Орлова в лесу, приводит к себе домой. Орлов крадет у Зубова карабин и снова уходит в лес - он хочет отомстить Учителю за смерть жены...

Заведующий городской свалкой Перуцкий влюблен в замужнюю женщину Елену Алексееву. Муж Елены, водитель Семен, вернувшись из рейса, застает любовников в постели. Разъяренный, он избивает Перуцкого, а затем гонится за женой и настигает ее в лесу. Свидетелем этой сцены становится Зубов. Он спасает Елену от кулаков мужа и уводит Алексеева домой. На следующий день тело Елены обнаруживают на городской свалке - у нее проломлен череп. Подозрение падает на Семена, но Зубов не верит в его виновность и решает во всем разобраться сам.