Истребители

В первом же вылете Борис и Леонид нарушают приказ и вместо оборонительных действий вступают в бой. В результате погибло много штурмовиков, и молодых лётчиков отправляют на гауптвахту. Политрук Терентьев пытается соблазнить Евгению, угрожая в случае отказа трибуналом. За девушку вступается Илья Бес. Терентьев раскрывает дворянское происхождение особисту Логозе, но не получает от него поддержки. Терентьев и Бес становятся врагами. Командир штурмовиков лично ходатайствует о том, чтобы Борис и Леонид вернулись в строй. В этот раз ребята полёт не проваливают. Борис расстреливает безоружного немца в воздухе.

Бес выговаривает Борису по поводу беспощадного расстрела безоружного немца в воздухе и узнает, что в прошлом вся семья молодого лётчика была поставлена к стенке. На одно из заданий отправляется тройка: Леонид, Борис и Терентьев. Леонид, назначенный ведущим, делает тактическую ошибку, в результате которой Терентьеву пришлось прыгать из горящего самолёта, а Борису - совершить вынужденную посадку между немецкими и советскими окопами. Терентьев понимает, что нельзя бросать самолёт - он достанется врагу.

Стоит нелётная погода. Все вылеты отменены. Связисты аэродрома ловят позывные какого-то самолёта, заблудившегося в тумане. Самолёт оказывается нашим. Лётчик взывает о помощи. Горючее у него на исходе. Пилот - штабной майор Нефёдов. Он везёт пакет - разведданные, собранные по линии фронта. Он рассказывает Евгении о том, что её жених нашел себе ППЖ - походно-полевую жену. Терентьев это узнаёт - и после повторного отказа Евгении стать его любовницей пытается изнасиловать её. Бес в очередной раз заступается за девушку и выходит победителем. Немцы атакуют аэродром. Завязывается бой "на выживание".