Ковбои

Пекуш, разыскиваемый полицией, просит помощи у Стеца. Стец обещает помочь, а сам приказывает Юрису устранить Пекуша. Тот собирает своих "пацанов" из Чудова. Стец назначает Пекушу место встречи. Опытный Пекуш убивает "чудовских" Юриса. Ковальский на фотографии в деле об убийстве бывшей жены Стеца узнает человека, который искал компромат в доме Моторина и пытал его жену. Это некто Шершень, который, якобы, утонул. Свидетелями его "смерти" оказались знакомые операм Юрис и Дэн. Оперативники также вычисляют людей, которые страховали Моторина в день покушения на Красавина. Ковальский в одиночку отправляется туда, где у своей любовницы Марты может находиться Юрис. Там Стаса встречают "питерские друзья" Юриса - Воробей и его компания.

Ковальского, пойманного людьми Юриса, удается спасти - Бойцов ликвидирует бандитов. Опера узнают адрес Марты - любовницы Юриса. Там уже засели Шершень и Пекуш. Ковальский арестовывает Юриса и узнает, что семь лет назад Стец сам убил свою жену. Шершень убит при задержании, а Пекушу удается скрыться - он отправляется к отцу Анны и рассказывает, кто виновен в смерти его дочери. Обезумевший Бойцов ждет приезда Кати, все еще надеясь на то, что она к нему вернется. Хитроумно заманив её на квартиру к Рите, Бойцов признается ей, что это он убил Красавина...

Три года прошло с тех пор, как Ковальский оставил службу в полиции после гибели друга и коллеги Игоря Бойцова. Не сумев перенести смерть напарника, он устраивается работать охранником на автостоянку. Оставленный семьей, Ковальский становится раздражительным и закрытым, начинает выпивать. Вспылив от нескончаемого ремонта соседей сверху, Ковальский вступает в конфликт с владельцем квартиры Соловьевым и угрожает ему оружием. Соловьев - бандит, занимающийся захватом чужого бизнеса, грозит некому Брунману. Тот в свою очередь обращается к совладельцу своего бизнеса Карпачо - криминальному авторитету на зоне, чтобы он разобрался с Соловьевым. Карпачо поручает это своему корешу Призраку. Призрак находит исполнителя - отчаянного парня Ваню, оставшегося без работы...

Ковальского подозревают в убийстве Соловьева, который перед смертью успел написать на него заявление о нападении и угрозе жизни. Понимая, что все улики против него, он решает бежать.

Марек - компаньон Соловьева, хочет отомстить за его смерть. По его приказу бойцы устраивают охоту за Ковальским. Находящийся в бегах Ковальский отправляется за город к своей девушке Алене. Люди Марека следуют за ним по пятам. Поняв, что ему нужно спасаться, Ковальский обращается за помощью в другую бандитскую группировку к Финну. Финн и его подельник Скин обсуждают планы устранения авторитета Олега Палыча - Старика, "под которым ходит" Марек.

Ковальский и Финн - главарь бандитской группировки, договариваются о взаимных услугах: Финн узнает, кто подставил Ковальского, а Ковальский убивает Деда - крупного криминального авторитета, отнявшего у Финна часть бизнеса. Люди Марека Тотос и Бамбула по пятам следуют за Ковальским. Они убивают его девушку Алену, а под подозрением оказывается сам Ковальский.