Невский. Проверка на прочность

С того момента, как Юлю посадили, прошло полгода. Семенов ушел из полиции, работает в такси, каждую неделю ездит к жене в тюрьму, Михайлов служит простым опером в одном из районных ОВД. Жизнь идет своим чередом. Расследуя преступления об ограблении клиентов банка, Михайлов узнает, что Семенов их задержал. Подвозил на такси друга, которому нужно было снять большую сумму, и смог его отбить от преступников. Михайлов предлагает Семенову вернуться в полицию, но тот отказывается. Жизнь "вольным стрелком" ему нравится больше. Арсеньев с пьяным Трофимовым попадает в ДТП. Трофимов стреляет из пистолета в воздух, их задерживает патруль и Арсеньева увольняют из органов. На место Арсеньева руководить УМВД на Невском назначают Семенчука. Находящийся под стражей Латышев инициирует сердечный приступ. В прессе сообщается, что он умер. Но Латышев жив, его прячут от киллера по кличке Архитектор на даче ФСБ. Тарасов в обмен за это требует у Латышева информацию о киллере.

Семенов случайно встречает наркомана, который лжесвидетельствовал против Юли на суде, и пытается его задержать. Тот погибает под колесами машины. Последняя попытка спасти жену закончилась для Семенова неудачей. Арсеньев решает отомстить Семенчуку, который занял его место, и подсылает взяточника. Семенчук передает его в ФСБ, а Арсеньева предупреждает, чтобы тот больше не путался у него под ногами, иначе он его уничтожит. Михайлов в разводе, его бывшая жена, шантажируя его их общими детьми, требует от него денег. Михайлов вынужден отпустить опасного преступника за взятку, ему в этом помогает Семенов. Против Михайлова начато служебное расследование. Чтобы спасти своего друга, Семенов рекомендует Семенчуку взять Михайлова обратно на Невский.

Тарасов выясняет, что убитый в 1 сезоне Назаров, - не киллер по кличке Архитектор. Он находит Семенова и просит ему помочь поймать настоящего Архитектора, обещая взамен вытащить Юлю на свободу по УДО. Семенов находит вдову Назарова, которая показывает ему видеозапись, где Назаров сам признается - он не Архитектор. Семен дает согласие Тарасову работать на ФСБ. Семенчук возвращает Михайлова на Невский и назначает его начальником розыска. Бывшая жена Михайлова продолжает требовать деньги. Она сообщает в полицию, что тот угнал ее дорогую иномарку. Чтобы замять скандал, Михайлов отдает жене машину, все оставшиеся деньги и остается ни с чем. Арсеньев подговаривает Трофимова убить владельца ночного клуба "Мажор", который должен ему денег. На поминках Арсеньев предлагает жене убитого продать клуб за долги ему. Убитая горем женщина соглашается.

Тарасов выясняет, что убитый в 1 сезоне Назаров, - не киллер по кличке Архитектор. Он находит Семенова и просит ему помочь поймать настоящего Архитектора, обещая взамен вытащить Юлю на свободу по УДО. Семенов находит вдову Назарова, которая показывает ему видеозапись, где Назаров сам признается - он не Архитектор. Семен дает согласие Тарасову работать на ФСБ. Семенчук возвращает Михайлова на Невский и назначает его начальником розыска. Бывшая жена Михайлова продолжает требовать деньги. Она сообщает в полицию, что тот угнал ее дорогую иномарку. Чтобы замять скандал, Михайлов отдает жене машину, все оставшиеся деньги и остается ни с чем. Арсеньев подговаривает Трофимова убить владельца ночного клуба "Мажор", который должен ему денег. На поминках Арсеньев предлагает жене убитого продать клуб за долги ему. Убитая горем женщина соглашается.

Учительница в школе, где учится сын Семенова, просит его помочь в театральной постановке, сыграть Супермена. В это время давний друг Семенова, бандит Фома, возвращается из-за границы и предлагает отметить встречу. Семенов показывает другу костюм Супермена. В кабаке на Фому организовано покушение. Семенов в костюме Супермена убивает бандитов. Семенчук предлагает Семенову вновь вернутся в полицию, к нему, на Невский. Семенов на этот раз соглашается. Бывшей жене Михайлова "светит срок" за ложную информацию об угоне машины, она требует у Михайлова денег на адвоката, который ее спасет от суда. Михайлов берет в банке кредит на покупку новой машины, но становится свидетелем ограбления. Вместе со своими оперативниками он находит грабителей банка и устраивает засаду. В результате операции преступники убиты, деньги банку возвращены, но не хватает приличной суммы. Семенчук обвиняет Михайлова в том, что это его люди украли деньги...