Ходячие мертвецы

Вудбери восстанавливается после недавнего нападения. Губернатор хвалит Андреа за произнесенную ею речь и говорит, что она очень нужна городу. Несмотря на это, Губернатор просит Милтона присмотреть за Андреа, пока его не будет, т.к. он думает, что она может перейти на сторону врага. Блуждающие по лесу Дэрил и Мэрл встречают небольшую мексиканскую семью, попавшую в передрягу. Братья спасают мексиканцев, но Мэрл начинает обыскивать их сумку в поисках еды. В конце концов семья уезжает с нетронутыми продуктами благодаря заступничеству Дэрила, а братья возвращаются в лес. Дэрил говорит, что им нужно вернуться в тюрьму, и, несмотря на отговорки брата, уходит. В тюрьме ситуация ухудшается - все больше ходячих проникает через разрушенную часть тюрьмы. Рика продолжают преследовать галлюцинации. Гленн решает поехать в Вудбери и отомстить Губернатору, но тот неожиданно заявляется сам, убив при этом Акселя и разрушив главные ворота. Во двор тюрьмы заезжает машина, которая высаживает десант ходячих. После недолгой перестрелки удовлетворенный Губернатор уезжает со своими людьми обратно в город. Рик, окруженный ходячими, на грани гибели, но его вовремя спасают братья Диксоны.

Мэрл находится под пристальным наблюдением в тюрьме. Карл говорит Рику, что ему стоит перестать быть лидером и оставить кандидатуру Дэрилу или Хершелу. В Вудбери Губернатор говорит людям, что жители тюрьмы напали на их группу, после чего он начинает собирать армию для "обороны". Солдаты забирают в армию всех способных держать оружие, даже детей и стариков. Это очень возмущает Андреа, и она отправляется вместе с Милтоном в тюрьму, дабы уладить конфликт. По дороге они встречают группу Тайриса. Андреа уверяет Милтона, что дальше дойдет сама и отправляет его вместе с незнакомцами обратно в город. С помощью "прирученного" ходячего Андреа добирается до тюрьмы. Она узнает, что произошло с группой Рика после того, как они покинули ферму, а также выясняет, что именно Филипп напал на них. После неудачной попытки уладить конфликт Андреа решает вернуться в Вудбери. Перед ее уходом Кэрол советует Андреа убить Губернатора, когда тот будет спать. После ухода Андреа Рик решает сделать вылазку в город, чтобы "уравнять шансы". В это время Тайрис и его люди рассказывают Губернатору о тюрьме и ее жителях. Губернатор просит их составить план тюрьмы.

На арене Губернатор заявляет, что Мэрл и Дерил будут сражаться, пока в живых не останется один, но группа Рика спасает братьев. Гленн и Мишонн возмущены, что Рик не убил Губернатора. В Вудбери начинаются волнения, жители хотят покинуть город.