Юлия Борисова - блистательная актриса вахтанговской школы, которой всегда были подвластны и глубокая исповедь, и яркая театральность, почти гротеск.
Участвуют: М. Ульянов, Г. Коновалова, Ю. Яковлев, В. Лановой, М. Есипенко. Использованы сцены из спектаклей: "Город на заре", "На золотом дне", "Иркутская история", "Насмешливое мое счастье", "Принцесса Турандот", "Варшавская мелодия", "Много шума из ничего". Фрагмент фильма "Идиот" и фрагмент выступления Ю. Борисовой на вечере, посвященном 85-летию Щукинского училища.